Ballettdirektorin Anna Vita verlegt die Handlung in ein Waisenhaus. Es ist Weihnachten, aber die finanziellen Mittel lassen nur wenige Geschenke zu. Deswegen kommen die Gaben eines wohltätigen Spenders recht. In seiner Truhe hat er Fächer aus Spanien, ein paar Kosakenstiefel aus Russland, Lebkuchenherzen, eine ausgestopfte Eule und einen Nussknacker. Für diesen interessiert sich aber außer dem behinderten Fritz keines der Kinder.
WÜRZBURG