Jeshua (Ewan McGregor) alias Jesus durchwandert die Wüste in Richtung Jerusalem, um seinem Vater nahe zu sein und sich selbst zu reflektieren. Der Herr meldet sich nicht, dafür hat sein Sohn mit Sandstürmen, Hitze und Kälte zu kämpfen. Er trinkt nur ab und zu einen Schluck, schläft nachts auf dem Boden und wandert tagsüber weiter. Irgendwann trifft Jesus auf eine Familie, die sich inmitten der Einöde ein winziges Haus aus flachen Steinen aufschichtet. Die Mutter liegt todkrank darnieder, Vater und Sohn, beide an sich fabelhafte Typen, scheitern beim Versuch, miteinander zu kommunizieren. Jesus bringt es nicht übers Herz, die Leute ihrem Schicksal zu überlassen. Zumal ihn der Teufel, sein visuelles Alter Ego, dazu anstachelt, eine Krisenintervention vorzunehmen.
SCHWEINFURT